MRG (Multimedia Research Group), autoritetinga konsultacinė įmonė daugialypės terpės srityje, paskelbė tyrimų ataskaitą, paremtą 60 kabelinės televizijos paslaugų teikėjų, 100 palydovinės televizijos paslaugų teikėjų ir 140 IPTV paslaugų teikėjų visame pasaulyje.
Po kruopštaus rinkos dalies įvertinimo ataskaitoje išvardijamos šešios sritys: plačiajuosčio ryšio prieigos sistema, priedėlis (STB), tarpinė programinė įranga (MW), užsakomasis serveris (VOD), galvos enkoderis (VHE), turinio apsauga / skaitmeninis. Pasaulinis pagrindinių teisių valdymo (CP/DRM) gamintojų ir subregioninių šešių regionų reitingas: Azijos Ramiojo vandenyno, Šiaurės Amerikos, Lotynų Amerikos, Vakarų Europos, Rytų Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos.
Plačiajuosčio ryšio prieigos sistema
Kalbant apie padalinius, plačiajuosčio ryšio prieigos sistemoje dabartinis IPTV prieigos rinkos lyderis vis dar yra „Alcatel-Lucent“, kurio pasaulinė rinkos dalis sudaro 51 proc. Šiame padalinyje „Alcatel“ pirmauja daugelį metų; Antrąją vietą kartu užima Adtran ir Nokia Siemens, kurių kiekvienos rinkos dalis yra 11 procentų, o tai yra vienu procentiniu punktu daugiau nei ankstesnėje ataskaitoje; „Ericsson“ užėmė trečią vietą, palyginti su ankstesne ataskaita. vienas.
„Alcatel-Lucent“ gali išlaikyti savo ilgalaikį pranašumą dėl savo pasaulinės konkurencijos strategijos. Priešingai, kiti prieigos tiekėjai sutelkia dėmesį į vieną ar dvi konkrečias sritis.
Televizorius
IPTV priedėlio segmente „Arris/Motorola“ užėmė pirmąją vietą su 20,8 proc. pasauline dalimi, ty šiek tiek mažiau nei 2012 m. ataskaitoje; antroji buvo ZTE, turinti 18,1 proc. trečioji buvo „Sagemcom“, turinti 8,2 proc.
Televizorių priedėlių gamintojai yra daugiausiai perkrauti IPTV rinkoje – iš viso yra 27 gamintojai. Žinoma, konkurencija gana arši.
Tarpinė programinė įranga
Prieš kelerius metus, kai IPTV rinka tik prasidėjo, operatoriai dažniausiai naudojo vidines sistemas, tačiau tai pasikeitė ir tik keli operatoriai vis dar naudoja vidines sistemas, tokias kaip „Free“ Prancūzijoje ir „Verizon“ JAV.
Konkurencija tarpinės programinės įrangos srityje yra panaši į užsakomųjų serverių ir priedėlių konkurenciją. Iš viso yra 24 gamintojai. Pasaulinę lyderę užima Microsoft su 19,7 proc. Antroje vietoje vis dar yra ZTE, o trečioje – „Huawei“. Lyginant su ankstesne ataskaita, ketvirtos ir penktos vietų reitingai vėl pasikeitė, tačiau geriausių gamintojų trejetukas išliko nepakitęs.
Verta paminėti, kad konkurencija dėl tarpinės programinės įrangos Azijos rinkoje yra labai arši. Nuolat renkant naują informaciją, Huawei ir ZTE reitingai nuolat keičiasi.
Serveris pagal poreikį
VOD serveris atlieka strategiškiausią operacijų vaidmenį. Be VOD, jis perduoda populiariausias paslaugas, tokias kaip prijungimas, interaktyvi reklama, internetinės PVR ir OTT paslaugos. Tikimasi, kad vartotojų poreikis individualizuotoms paslaugoms, pvz., socialinėms funkcijoms, pvz., rekomenduoti draugams filmus, ir toliau skatins užsakomųjų paslaugų augimą.
Užsakomasis serveris yra konkurencingiausias IPTV rinkos segmentas. Šioje srityje yra 15 gamintojų ir nė vienas iš jų neturi pasaulinės dalies, viršijančios 19 proc. Tačiau 1 vieta išlieka ta pati -- „Microsoft“ pirmauja su 18,8 proc. Antroje vietoje yra ZTE, kurios pasaulinė dalis sudaro 11,4 proc., ty daugiau nei ankstesnėje ataskaitoje buvusi 10,5 proc. rinkos dalis, o trečiąją vietą laimėjo „SeaChange“.
Galvos kodavimo įrenginys
Galinių kodavimo įrenginių segmente konkuruoja 11 gamintojų, todėl tai yra stabiliausia IPTV rinkos konkurencija. Tarp šių 11 gamintojų trys geriausi yra „Harmonic“, „Arris“, įsigijusi „Motorola“ priedėlių padalinį (nors įsigijimas ką tik baigtas, kad nekiltų problemų, toliau bendrai vadinama „Arris/Motorola“), „Ericsson“. Visos trys įmonės turi stabilią daugiau nei 27 proc. dalį, o tai kartu viršija 86 proc. pasaulinės galvučių kodavimo įrenginių dalies. Kitų gamintojų dalis paprastai nesiekia 5 proc., o kai kurių net mažiau nei 1 proc.
Pažymėtina, kad galvos enkoderis yra stabiliausias IPTV rinkos konkurencijos segmentas. Priežastis ta, kad kanalų skaičius yra apskaičiuojamas ir paprastai nekinta. Lauko reitingas keičiasi ne itin dažnai.
Turinio apsauga / Skaitmeninių teisių valdymas
Turinio apsaugos / skaitmeninių teisių valdymo srityje „Verimatrix“ ir toliau išlaikė pirmąją vietą pasaulyje su 34,1 proc. antrąją vietą iškovojo „Microsoft“ su 20,6 proc. Trečią vietą užėmė „Arris/Motorola“ su 9,6 proc.
Su 15 žaidėjų šioje erdvėje „Verimatrix“ turi absoliutų pranašumą, nes turi daugybę skirtingų IPTV sistemų ir stiprią pramonės partnerystės bazę.
Reitingas pagal vartotojo skalę
Šie reitingai yra pagrįsti MRG duomenų bazėje stebimais 946 IPTV operatoriais, iš kurių 480 yra Šiaurės Amerikoje. Pastaraisiais metais naujų IPTV operatorių atsiradimas sulėtėjo, nes dauguma operatorių jau paleido IPTV operatorius. Numatoma, kad artimiausiais metais Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione bus sparčiausiai auganti IPTV. greita sritis.
MRG taip pat skirstomas pagal operatoriaus IPTV klientų skalę. 1 pakopos operatoriai turi daugiau nei 1 mln. naudotojų, 2 pakopos operatoriai turi nuo 500 000 iki 1 mln. naudotojų, o 3 pakopos operatoriai turi nuo 100 000 iki 500000 naudotojų. tarp ir pan. MRG ataskaitoje taip pat atskirai išvardijami įvairių gamintojų priedėlių ir tarpinės programinės įrangos gamintojų reitingai tarp operatorių keliais lygiais pagal vartotojų skaičių.
Tarp pasaulinių 1 lygio operatorių pirmaujanti priedėlio tiekėja yra „Arris/Motorola“, turinti daugiau nei 11,13 mln. vartotojų; antroji – ZTE, turinti apie 10,32 mln. vartotojų; trečioji yra „Huawei“, kurios vartotojų skalė siekia 4,51 mln.
Tarp pasaulinių 2 pakopos operatorių pirmasis priedėlio tiekėjas yra ZTE, turintis daugiau nei 1,46 mln. vartotojų; 2 tiekėjas yra „Arris/Motorola“, turintis 580 000 vartotojų; 3 yra „Sagemcom“, kurio vartotojų bazė yra 580,000 350,000.
Tarpinės programinės įrangos tiekėjų reitinge pagal vartotojų skaičių tarp pasaulinių 1 lygio operatorių pirmasis tarpinės programinės įrangos tiekėjas yra „Huawei“, turinti 10,85 mln. vartotojų; antroji – ZTE, turinti apie 9,9 mln. vartotojų; Trečioje vietoje yra „Microsoft“, turinti 7,6 mln. vartotojų.
Tarp pasaulinių 2 lygio operatorių ZTE yra Nr. 1 tarpinės programinės įrangos tiekėjas, turintis beveik 1,47 mln. vartotojų; „Microsoft“ užima antrąją vietą su beveik 3,04 mln. vartotojų; „Huawei“ užima trečią vietą su 500,{7}} naudotojų.
Didžiųjų gamintojų konkurencinis žaidimas
Aukščiau pateiktas reitingas rodo, kad dauguma IPTV gamintojų yra didelės tarptautinės korporacijos, kurių pajamos viršija 1 milijardą JAV dolerių, o IPTV vartotojų skaičius viršija milijoną. Tai reiškia, kad IPTV operatoriai nėra nusiteikę optimistiškai mažų startuolių atžvilgiu.
Galima įsivaizduoti, kad operatorių gigantai, plėtodami kokius nors ambicingus ir brangius naujus projektus, tokius kaip IPTV, dažniausiai renkasi bendradarbiavimą su didelėmis įmonėmis, todėl jaučiasi patikimi. Be kai kurių šioje ataskaitoje paminėtų didelių žaidėjų, IPTV rinkoje yra daug mažų tiekėjų, jie teikia kai kuriuos nepagrindinius produktus, pvz., plačiajuosčio ryšio agregaciją pramonei. Kol stambūs gamintojai persekioja didelius tinklo įrangos ir programinės įrangos licencijų užsakymus, smulkieji gamintojai daugiausia dėmesio skiria tokioms programoms kaip žaidimai, socialiniai tinklai, OTT, turinio rekomendacijos, QoS ir interaktyvios programėlės. IPTV yra pasaulinė pramonė. Nors mažos įmonės taip pat turi pirmaujančių ir puikių technologijų, jos negali patekti į sąrašo viršūnę, nes negali veiksmingai remti tarptautinių operatorių gigantų pasaulinio verslo.
Konkurencijos požiūriu 2010 m. pasaulinėje IPTV rinkoje įvyko daugiau nei 20 strateginių susijungimų ir įsigijimų. Per pastaruosius dvejus metus ši susijungimų ir įsigijimų tendencija sulėtėjo, tačiau vis dar yra keletas susijungimų ir įsigijimų, vertų dėmesio. Pavyzdžiui, „Arris“ iš „Google“ nusipirko „Motorola“ namų verslo padalinį, „Nokia Siemens“ pardavė dalį IPTV, o „Ericsson“ pardavė kai kuriuos prieigos įrangos turtus „Calix“.
„Microsoft“ parduoda savo IPTV verslą „Mediaroom“ bendrovei „Ericsson“ ir atrodo, kad „Microsoft“ nori sutelkti dėmesį į „Xbox“ prekės ženklą, nepaisant jos lyderio daugelyje IPTV sričių. Kadangi sandoris turėtų būti baigtas 2013 m., akivaizdu, kad „Ericsson“ netrukus išgarsės IPTV rinkoje.
Apibendrinant galima teigti, kad stambieji gamintojai užima aukščiausią vietą įvairių subsektorių reitinguose, o mažos įmonės yra perpildytos kai kuriuose subsektoriuose, o didžioji kiekvienos subsektoriaus dalis iš esmės yra padalinta tarp trijų ar penkių geriausių. Iš šios reitingų lentelės taip pat matyti, kad Kinijos gamintojas ZTE patenka į trejetuką pusėje poskyrių, žengdamas koja kojon su Europos ir Amerikos milžinais, ypač su IPTV sistemos pagrindinės technologijos tarpine programine įranga, kuri nuo pirmoje vietoje esančios skiriasi tik 90 procentų. veteranas gamintojas Microsoft. Wan, tai dar vienas sparčiai augantis ZTE verslo sektorius, kuris atsirado iš paskos.
